نبذة عن الشركة
شركة مصنع جمجوم للأدوية (جموم فارما) هي شركة مساهمة سعودية بدأت عملياتها عام 2000م لتوفير مستحضرات صيدلانية عالية الجودة للمستهلكين. تعمل الشركة في مجال تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المستحضرات الصيدلانية الجنيسة التي تحمل أسماء علامات تجارية عالية الجودة. يقع مصنع الإنتاج الأساسي والمتطوّر للشركة في جدة، وتبلغ مساحته 46,500 متر مربع وهو بطاقة إنتاج بحجم 113 مليون وحدة سنوياً.
رسائل من أعضاء الإدارة
محمود يوسف صلاح جمجوم
رئيس مجلس ادارة شركة جمجوم فارما
"بدأت رحلتنا منذ عقدين من الزمن بحلم تمثل في تقديم أفضل الممارسات العالمية بقطاع تصنيع مستحضرات الأدوية في السوق المحلية. ونواصل اليوم مسيرتنا في سبيل تحقيق هذه الرؤية، مستندين على أسس قوية لتعزيز مكانتنا الريادية في عدة تخصصات ضمن القطاع. ويمثل إدراج أسهم الشركة في تداول السعودية خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانة جمجوم فارما كشركة رائدة في صناعة الأدوية على الصعيد الإقليمي".
"يمثل إدراج أسهم الشركة في تداول السعودية خطوة مهمة في مسيرة نمو جمجوم فارما. وتتيح لنا مكانتنا الراسخة المضي قدماً نحو تحقيق طموحاتنا في أن نصبح المصنّع الرائدة للمستحضرات الصيدلانية، وتزويد العملاء بحلول رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتطلع إلى مواصلة توسيع خدماتنا إلى قاعدة أوسع من العملاء الدوليين. نلتزم التزاماً راسخاً بتوفير أعلى قيمة لمساهمينا من خلال استكشاف قنوات جديدة ومستدامة لتحقيق التطور والنجاح".
شاهد الآنطارق حسني
الرئيس التنفيذي لشركة جمجوم فارما
الطرح العام الأولي
يسر شركة جمجوم فارما أن تعلن عن نيتها طرح نسبة 30٪ من رأس مال الشركة للاكتتاب العام وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مع إمكانية تخصيص نسبة 10٪ من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد، على النحو الذي حدده المستشارون الماليون.
21,000,000
سهماً عادياً ستُطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية
٪30
نسبة الأسهم المصدرة من رأس مال شركة جمجوم فارما بقيمة 70,000,000 ريال سعودي طرحها المساهمون الحاليون
٪100
أو 21,000,000 سهماً عادياً من رأس مال الشركة لاكتتاب المؤسسات*
٪10
أو 2,100,000 سهماً عادياً لاكتتاب الأفراد
* إمكانية تخصيص نسبة 10٪من الأسهم المطروحة للأفراد
التواريخ المهمة للاكتتاب العام
الأسئلة الشائعة
ستطرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
يرجى التواصل مع أحد وكلاء البيع المُدرجين أدناه: شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (مدير الاكتتاب) بصفتهما المستشاران الماليان أو شركة الراجحي المالية وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمتعهدي تغطية الطرح ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، لتقديم المشورة لك حول عملية الاكتتاب. وستُنشر مزيد من التفاصيل في نشرة الإصدار في الوقت المناسب. كما نوصيك بمناقشة قراراتك الاستثمارية مع مستشارك المالي.
يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية؛ الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وستُنشر مزيد من التفاصيل في نشرة الإصدار في الوقت المناسب.
تم تحديد السعر النهائي عند 60 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 4.2 مليار ريال سعودي (1.12 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج.
جمجوم فارما بالأرقام1
36
دولة تدير الشركة عملياتها فيها
#1
أكبر مصنّع لمنتجات صحة المستهلك في المملكة
أكثر من 100
علامة تجارية لمستحضراتها الصيدلانية سجلتها الشركة في المملكة
917 مليون ريال
إيرادات الشركة، بمعدل نمو سنوي بنسبة 25٪
260 مليون ريال
أرباح الشركة قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بمعدل نمو سنوي بنسبة 21٪
٪28
هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء
171 مليون ريال
صافي دخل الشركة 3
172 مليون ريال
تدفق نقدي حر2، بمعدل نمو سنوي بنسبة 89٪
٪66
معدل تحويل نقدي
1 وفقاً للنتائج المدققة للسنة المالية 2022م
2 الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منه النفقات الرأسمالية
3 هذا الرقم يتضمن عناصر غير متكررة بقيمة 48 مليون ريال سعودي تتعلق بفروق معاملات العملات الأجنبية الناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري في السنة المالية 2022م، و9 مليون ريال سعودي خسارة صرف العملات الأجنبية على القرض المستحق بسبب انخفاض قيمة العملة الجزائرية. وإذا ما استثنينا هذه البنود غير المتكررة، لكان صافي الدخل قد بلغ 228 مليون ريال سعودي للعام 2022م، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 34٪
أبرز المزايا الاستثمارية للشركة
شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الأدوية الجنيسة، تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، وتعمل في أسواق كبيرة ومتنامية، في قطاع ذي حواجز منيعة.
- جمجوم فارما هي شركة رائدة في سوق الأدوية الجنيسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن العديد من الفئات العلاجية وفي مختلف الأسواق، وتوجد الشركة بشكل مباشر وغير مباشر في 36 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتُعدّ تحديداً رائدة في الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق.
- في عام 2021م، احتلت جمجوم فارما المركز الثاني كأكبر شركة لتصنيع الأدوية الجنيسة في المملكة، نظراً لفهمها العميق لديناميكيات الطلب في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا والذي اكتسبته خلال سنوات من العمليات التشغيلية وبناء الخبرات في هذه الأسواق.
- تعد الشركة ثاني أكبر مصنع سعودي لإجمالي الأدوية التي يتم وصفها في المملكة للأعوام الثلاثة الماضية (2019م – النصف الأول 2022م).
- تمتلك الشركة محفظة واسعة ومتميزة من المستحضرات الصيدلانية الجنيسة ومستحضرات صحة المستهلك عالية الجودة في مختلف الفئات العلاجية التي تعمل بها.
- تسهم المكانة التي تحظى بها الشركة في سوق المستحضرات الصيدلانية الجنيسة في المملكة أهمية في إعطاء الشركة ميزة إضافية مقارنةً بمنافسيها العالميين في السعودية، بما أنّ حكومة المملكة تواصل تعزيزها ودعمها للإنتاج المحلي لمنتجات الرعاية الصحية المهمة تماشياً مع أهداف رؤية 2030.
- تُعد الشركة واحدة من بين قلّة قليلة من الشركات التي لديها فرق مبيعات كبيرة ومُخضرمة في الأسواق التي تقيم الشركة فيها أعمالها.
تتمتع الشركة بسجل حافل في مجال البحث والتطوير، يمكنها من العمل على فئات علاجية جديدة واغتنام فرص لم يتم استغلالها من قبل في السوق
- لدى الشركة سجلاً حافلاً بتوفير مستحضرات متميزة وذات جودة عالية، مما ساعدها على دفع نموها وزيادة حصتها السوقية.
- يعمل لدى الشركة فريق كبير متخصص في مجال البحث والتطوير ويضم أكثر من 90 عالِماً وحملة لشهادات الدكتوراه الذين يشكلون مجموعة فريدة من نوعها من العاملين في القطاع الصيدلاني في المنطقة. فضلاً عن ذلك، تمتلك الشركة سجلاً ناجحاً في طرح مستحضرات في جميع المناطق التي تعمل فيها.
- حصلت الشركة على أكثر من 400 موافقة على المنتجات بين عامي 2019م و2022م. وتتميز منتجات الشركة التي تم الموافقة عليها بمعدل نجاح تكافؤ بيولوجي يعادل 94%.
- تمكنت جمجوم فارما من إطلاق 17 منتجاً جديداً في عام 2021م، ولدى الشركة حالياً 72 منتجاً جديداً في طور الإعداد، حيث أن 64% من هذه المنتجات إما تم تقديمه لموافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية أو أنه على وشك التقديم لموافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية. تعد المنتجات المطورة عاملاً مهماً لنمو أعمال الشركة، حيث أنها شكلت 4% و8% و18% من إجمالي إيرادات الشركة في السعودية للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م، على التوالي.
تتمتع الشركة بمحفظة متنوعة من المستحضرات وتحظى بريادة سوقية في العديد من الفئات العلاجية الرئيسية، مستفيدة من الوعي الكبير بالعلامة التجارية إضافة إلى فعالية عملياتها التجارية
- تُعد الشركة من أكبر المصدّرين لمستحضرات الأدوية في المملكة.
- تمتلك جمجوم فارما محفظتها المتخصصة التي تضم مستحضرات راسخة ومتميزة عن غيرها يمكن تصنيفها ضمن 8 فئات علاجية هي: مستحضرات العيون، ومستحضرات الأمراض الجلدية، ومستحضرات صحة المستهلك، ومستحضرات الأمراض العامة المتنوعة، ومستحضرات الجهاز الهضمي، ومستحضرات القلب والأوعية الدموية، والأدوية غير الوصفية، ومستحضرات الجهاز العصبي المركزي. وكانت الشركة قد أطلقت مؤخراً الأدوية المضادة لمرض السكر، سعياً منها إلى اغتنام فرص النمو في الفئات العلاجية الجديدة. كما أعادت الشركة تصنيف بعض منتجاتها، ما نتج عنه إطلاق الفئة العلاجية الجديدة "الآلام والالتهابات"، وتوزيع المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفات طبيعة ضمن الفئات العلاجية ذات الصلة.
- نجحت الشركة في زيادة حصتها في السوق للحصول على المرتبة الأولى في مجال مستحضرات العيون والمرتبة الثانية في مجال مستحضرات الأمراض الجلدية في المملكة بفضل السياسة التي تتبناها الشركة في سعيها إلى إنتاج مستحضرات عالية الجودة لسد الثغرات الموجودة في السوق.
- تحتل الشركة المرتبة الرابعة كأكبر مصنع لمستحضرات الجهاز الهضمي (من حيث القيمة) في المملكة للفترة التي تبدأ من يناير 2022م حتى مايو 2022م (منذ بداية العام حتى مايو 2022م) وهي تتوقع أن تواصل انتفاعها من هذا الزخم لا سيما في ظل النجاح المتواصل الذي تحققه بعض المستحضرات الرائجة مثل "دومبي" و"زورون".
- تعتزم الشركة مواصلة تعزيز مكانتها في سوق مستحضرات العيون من خلال افتتاح مصنع معقّم مخصص لتصنيع مستحضرات العيون في جدة في النصف الثاني من عام 2023م.
- تخطط الشركة للبناء على نجاحها في سوق مستحضرات الأمراض الجلدية بالمملكة من خلال إضافة مجموعة منتجات فعالة من مستحضرات أمراض الجلد من 15 علامة تجارية والتي تشكل نسبة 19% من إجمالي إيرادات الشركة كما في تاريخ 31 ديسمبر2021م.
- تقدم الشركة مجموعة متنوعة من منتجات مستحضرات الأمراض العامة (متضمنة فئة الآلام والالتهابات) التي تحتل مكانة رائدة في الفئة من خلال 15 علامة تجارية موثوق بها. وتخطط الشركة لتسريع نموها في هذه الفئة العلاجية من خلال الاستمرار في توسيع مجموعة منتجاتها في السنوات القادمة.
- تحتل الشركة المرتبة الثالثة في فئة مستحضرات صحة المستهلك في المملكة، وتُنتج مجموعة متنوعة من المستحضرات، منها الأوميغا 3، والفيتامينات، والمعادن، والمستحضرات العشبية، وتحمل هذه المنتجات اسم 31 علامة تجارية.
تمتلك الشركة منشآت تصنيع حديثة تمكنها من تأدية عمليات تصنيع عالية الكفاءة محلياً وعالمياً
- تدير الشركة مصنعاً حديثاً في مدينة جدة في المملكة وهي في طور إنشاء مصنع آخر في القاهرة في مصر (من المقرر افتتاحه في النصف الثاني من العام 2023م) ومصنع معقم في جدة (من المقرر افتتاحه في النصف الثاني من العام 2023م).
- تسعى الشركة إلى أن يصبح مصنعها الرئيسي في مصر مركزاً لإنتاج وتوزيع كامل مجموعة مستحضرات الشركة في الأسواق الأفريقية. ومن خلال إنشاء هذا المصنع في مصر بالتحديد، إذ ستصبح الشركة مُنتجاً محلياً في مصر، وستتمكن من الاستفادة من الحوافز التنظيمية التي تقدمها الحكومة المصرية للمنتجات المحلية.
- تم تجهيز جميع المصانع بآلات ومعدات بأعلى المواصفات وهي التي ستوفر للشركة، في حالة تشغليها جميعها، قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 190 مليون وحدة سنوياً، ما سيزيد قدرة الشركة على استيعاب أي زيادات في حجم الطلب خلال السنوات القادمة، بما في ذلك التوسع المستمر في نطاق المنتجات في جميع الفئات العلاجية والدخول في فئات علاجية إضافية.
- أصبحت الشركة قادرة على تشغيل مصانعها الحالية لتصنيع كامل منتجاتها مع نفقات صيانة رأسمالية محدودة وصلت نسبتها إلى 1.8٪ من إيرادات الشركة (في 31 ديسمبر 2021م)، ومن شأن ذلك أن يساهم في زيادة التدفقات النقدية.
- تضمن الشركة تشغيل مصانعها المعتمدة من المنظمة الدولية للمعايير (الأيزو) في جميع الأوقات وفقاً لما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وقد اتضح هذا الأمر في عدم انقطاع عملية التصنيع بتاريخ الشركة منذ بدايتها وبامتثالها الدائم للوائح المتبعة في القطاع.
حققت الشركة نتائج مالية إيجابية تمهد لآفاق مستقبلية تبشّر بنمو قوي ومستدام
- شكّل الأداء المالي القوي محوراً رئيسياً للشركة منذ تأسيسها وطوال سنين عملها وكان مدفوعاً بالنمو الطبيعي، وتوسع محفظة منتجاتها وكذلك توسع بصمتها الجغرافية على المدى الطويل.
- حققت الشركة هوامش ربح قوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين تراوحت بين 28% و34% خلال لفترة 2020م و2022م.
- تجلّت قدرة الشركة على التكيّف والصمود بوجه الصعوبات طوال فترة انتشار جائحة كورونا (Covid-19) بعد أن ظهر ذلك واضحاً في إيراداتها التي ظلت ثابتة على الرغم من الاضطرابات المحلية والعالمية غير المسبوقة التي شهدتها بلدان العالم.
- تعد هوامش الربح لدى الشركة من بين أعلى المعدلات في أي شركة مصنعة للأدوية في المنطقة. وإنّ تميّز الشركة التشغيلي سيمنحها مزايا تجارية واستراتيجية مهمة متى ما تُقدِم على البحث عن فرص جديدة لها في الأسواق.
- استمرت الشركة في تحقيق تدفقات نقدية طوال تاريخها حتى أصبحت هذه النقطة إحدى نقاط قوّتها في السوق.
- لا تزال الشركة وإلى الآن تتبع سياسة رأسمالية شديدة الانضباط أسهمت في تطوير الشركة من دون الحاجة إلى اللجوء إلى تمويل عبر الديون
فريق إدارة يتمتع بخبرة واسعة في تولي مناصب قيادية في الشركات العالمية والرائدة في مجال تصنيع الأدوية
- يتبنى الفريق القيادي لدى الشركة نهجاً عملياً يشمل جميع أعمال وأقسام الشركة ويدعم تطورها عبر جميع الأقسام.
- يمتلك الفريق القيادي المخضرم للشركة خبرة واسعة في قطاع المستحضرات الصيدلانية المحلي والدولي.
- طبّق فريق الإدارة خططاً استراتيجية لتخصيص الموارد من الأسواق الرئيسية، ما ساهم في زيادة التركيز على تعزيز جودة عمليات الإنتاج والتوزيع، مع توسيع الأسواق الأساسية من أجل استمرار رحلة نموها ونجاحها.
للتواصل
مدير الاكتتاب
Jamjoom.IPO@Fransicapital.com.sa
مستشار اتصال
jamjoompharmaipo@fgsglobal.com